Ak Yatırım MD AŞ liderliğinde yürütülen süreçte bugün açıklama geldi.
Halka arzda planlanan tahsisatın toplam 4,83 katı talep geldi,
halka arz boyutu 2,4 milyar TL oldu.

* Halka arzda pay başına fiyat 40,60 TL olarak belirlenmiş ve halka arz edilen 50 milyon adet pay ile ek satış kapsamında 10 milyon adet pay olmak üzere, toplam 60 milyon adet payın tamamı satıldı.

* Halka arz boyutu 2,4 milyar TL ve halka açıklık oranı %27,27 olarak gerçekleşti.

* Halka arzda, toplam 9.813.686.408,40 TL tutarında ve 241.716.414 adet paya karşılık gelen, toplam 2.240.284 adet filtrelenmemiş başvuru alındığı öğrenildi.

* Halka arzda,
- Yurtiçi Bireysel Yatırımcılar’a tahsis edilen payların 3,38 katı,
- Grup Çalışanları’na tahsis edilen payların 2,03 katı ve
- Yurtiçi Kurumsal Yatırımcılar’a tahsis edilen payların 12,17 katı talep toplanmıştır.

Böylece, halka arzda planlanan tahsisatın toplam 4,83 katı talep toplanmıştır.
* Halka arz sonucunda,
2.116.948 adedi Yurtiçi Bireysel Yatırımcı olmak üzere, toplam 2.118.379 yatırımcıya dağıtım gerçekleştirilmiştir.
* Halka arz sonucunda, halka arzın,
- %83,33’üne denk gelen 50.000.000 adet pay Yurtiçi Bireysel Yatırımcılar’a,
- %2,50’sine denk gelen 1.500.000 adet pay Grup Çalışanları’na ve
- %14,17’sine denk gelen 8.500.000 adet pay Yurtiçi Kurumsal Yatırımcılar’a
dağıtılmıştır.

* Bu durumda bireysel yatırımcılara ortalama 23-24 lot pay düşmesi beklenmektedir.
* Borsada 19 veya 20 Nisan 2023 tarihlerinde işlem görmesi bekleniyor.

* Europower Enerji ve Otomasyon Teknolojileri Sanayi Ticaret A.Ş. halka arzında arz edilen toplam payların %5'inden fazlasını alan gerçek veya tüzel kişi bulunmamaktadır.

Halka arz sonucunda, Europower’ın mevcut sermayesi 175 milyon TL, bedelli sermaye artırımı da 45 milyon TL olacak ve yeni sermayesi 220 milyon TL’ye yükselmiş oluyor.

• Borsada işlem görmeye başlayacağı tahmini tarih 19 veya 20 Nisan 2023
• Borsada işlem görmesi planlanan Pazar Yıldız Pazar
• Borsadaki ismi kısaca EUPWR
• 1 TL nominal değerli paylar 40,60 TL sabit fiyattan satışa sunuldu
• Fiyat istikrarı işlemlerinin gerçekleştirilebileceği zaman aralığı, payların borsada işlem görmeye başlamasından itibaren 15 gündür.
• .
• Halka arzın büyüklüğü, ek satış ile 2.436.000.000 TL oldu.
• Şirketin Halka Açıklık oranı ek satış ile %27,27 olacak.
• Satmama taahhüdü
• Halka arzda tahsis limitleri;
Bireysel Yatırımcı payı %80;
Grup Çalışanları payı %3 ;
Yurtiçi Kurumsal Yatırımcı payı %17.
• Şirket borsada işlem görmeye başladıktan sonra bedelli/bedelsiz sermaye artırımı yapmayacağına dair taahhütte bulunmuştur.
• İhraççı ve ortakların satmama taahhüdü süresi 180 gün olarak beyan edilmişti.

Şirket, elde edilecek fonu
* devam eden yatırımlarında
* planlanan ve yeni yatırımlarında
* gayrimenkul / iş makinesi /taşıt/ makine ekipman alımında
* işletme sermayesinin güçlendirilmesinde
* finansman ve kısa vadeli borç ödemelerinde
kullanacak.

Şirketin Yönetim Kurulu Kararında;
“Europower Şirketinin 175 milyon TL tutarındaki sermayesini 45 milyon TL artırarak 220 milyon TL’ye çıkaracağını;
Elde edilecek 45 milyonTL’lik fonun şirketin devam eden yatırımlarının sonuçlandırılması, üretim kapasitesi ve çeşitliliğin artırılması, gayrimenkul, iş makinesi. Makine, teçhizat, ekipman, taşıt alımı ve yenilemelerinde, hammadde ve yarı mamul alımı, faaliyet giderleri vb. giderler dahil olmak üzere, işletme sermayesinin güçlendirilmesinde, ARDE ve ÜRGE çalışmaları ve sonucunda çıkan ürünlerin seri imalata dönüşüm, planlanan/muhtemel yeni yatırımların gerçekleştirilmesi ve finansman ve KVB ödemelerinde kullanılmasını hedeflediğini” beyan etmiştir.

Fonun planlanan kullanım alanlarının dağılımı:

* ARGE ve ÜRGE çalışmaları sonucu çıkan ürünlerin seri imalata dönüşümü, yeni yatırımlarda %25-%35
* Devam eden yatırımlar, üretim kapasitesi ve çeşitliliğin artırımı, gayrimenkul, iş makinesi, makine teçhizat, ekipman, taşıt alımı ve yenilemeleri için %10-%20
*Finansman ve KVB ödemelerinde %25-%40

Europower Enerji Şirketinin Ortakları Kimler ve Faaliyet Konusu Nedir?

Europower Enerji şirketindeki çoğunluk payların sahibi 70% hisse oranı ile Girişim Elektrik Sanayi (GESAN)’dir. Son iki sermaye artırımını şirket bedelsiz sermaye artırımı olarak ve Geçmiş Yıllar Karlarından karşılamıştır.
2020 yılında 25 milyon TL
2022 yılında 140 milyon TL