SPK'nın 5 Ekim Perşembe akşamı yayımladığı "2023-59" numaralı bültende, 3 yeni şirketin halka arzına onay verildiğini açıklandı.

Halka arz başvurusu onaylanan Mhr Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. #MHRGY, Borlease Otomotiv A.Ş. #BORLS, Dofer Yapı Malzemeleri San. ve Tic. A.Ş. #DOFER şirketlerinin halka arzına ilişkin özet bilgilerini sizler için derledik.

Mhr GYO #MHRGY

Pay başına 4,30 TL fiyatla halka arz edilecek olan firma, toplamda 207.000.000 TL nominal değerli paylarını yatırımcılara sunacak.

Paylarının tamamını eşit dağıtım yöntemiyle halka arz edecek olan şirketin halka arz büyüklüğü ise 890.000.000 TL olarak belirlendi.

Hisselerinin yüzde 25,03'ünü halka açacak olan #MHRGY'in talep toplama tarihleri ise 2 iş günü süresiyle 12-13 Ekim (Perşembe - Cuma) olarak belirlendi.

Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin konsorsiyum liderliğini üstleneceği halka arzın şekli ise yayımlanan taslak izahnamede şu şekilde belirtildi:

• Sermaye Artırımı : 207.000.000 Lot

MHR GYO #MHRGY, halka arzının tamamlanmasının ardından elde edeceği gelirin tamamıyla gayrimenkul porftöyünün genişletilmesi amacıyla iktisap edilecek yeni gayrimenkullerin finansmanında veya kat karşılığı, hasılat payı karşılığı inşaat projelerinin geliştirilmesi ile kentsel dönüşüm projelerinin finansmanında kullanacağını vurguladı.

#MHRGY Kaç Lot Verir?

• 1.7 Milyon katılım ~ 122 Lot (524 TL)
• 2.1 Milyon katılım ~ 99 Lot (425 TL)
• 2.5 Milyon katılım ~ 83 Lot (356 TL)
• 2.9 Milyon katılım ~ 72 Lot (309 TL)
• 3.3 Milyon katılım ~ 63 Lot (270 TL)
• 3.7 Milyon katılım ~ 56 Lot (240 TL)
• 4.1 Milyon katılım ~ 51 Lot (219 TL)
• 4.5 Milyon katılım ~ 46 Lot (197 TL)

T1-T2 bakiyenin kullanılabileceği halka arzın, katılım endeksine uygun olduğu da ayrıca belirtildi.

Borlease Otomotiv #BORLS

SPK tarafından halka arz başvurusu onaylanan bir diğer şirket ise Borlease Otomotiv #BORLS oldu.

Şirketin halka arz bilgilerini taslak izahnameden sizler için derledik.

Talep toplama tarihi 11-12-13 Ekim olarak belirlenen otomotiv şirketinin halka arzında toplamda 47.000.000 pay yatırımcılara dağıtılacak.

Pay başına 25,29 TL fiyat biçilen şirket hisselerine ek pay dağıtımı da gerçekleşebilir. Şirket tarafından açıklanan verilere göre dağıtılabilecek ek pay miktarı ise 4.700.000 olarak belirlendi.

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.'nin konsorsiyum liderliğini üstlendiği halka arzda paylar, bireysele eşit dağıtım yöntemiyle satılacak.

"Yıldız Pazar"da #BORLS işlem koduyla işlem görecek olan şirket paylarına ilişkin halka arz şekli ise şöyle:

• Sermaye Artırımı : 28.200.000 Lot
• Ortak Satışı : 18.800.000 Lot (Bor Holding A.Ş.)
• Ek Ortak Satışı : 4.700.000 Lot (Bor Holding A.Ş.)

Borlease Otomotiv #BORLS, halka arz gelirinin kullanım alanları da yayımlanan taslak izahnamede belirtildi:

• %65-70 Yeni taşıt alımı.
• %30-35 İşletme sermayesi, mevcut kredi borçlarının geri ödenmesi.

Şirketin halka arzın ardından gerçekleştireceği tahsisat grupları ise şu şekilde:

• 39.950.000 Lot (%85) Yurtiçi Bireysel Yatırımcı
• 7.050.000 Lot (%15) Yurtiçi Kurumsal Yatırımcı
• Ek satış için herhangi bir sınırlama yoktur

#BORLS Kaç Lot Verir?

• 1.7 Milyon katılım ~ 24 Lot (606 TL)
• 2.1 Milyon katılım ~ 19 Lot (480 TL)
• 2.5 Milyon katılım ~ 16 Lot (404 TL)
• 2.9 Milyon katılım ~ 14 Lot (354 TL)
• 3.3 Milyon katılım ~ 12 Lot (303 TL)
• 3.7 Milyon katılım ~ 11 Lot (278 TL)
• 4.1 Milyon katılım ~ 10 Lot (252 TL)
• 4.5 Milyon katılım ~ 9 Lot (227 TL)

T1-T2 bakiyenin kullanılamayacağı halka arzın katılım endeksine uygun olduğu da ayrıca belirtildi.

Dofer Yapı Malzemeleri #DOFER

Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin önderliğinde halka arz edilecek olan Dofer Yapı Malzemeleri #DOFER, 10-11 Ekim tarihlerinde 2 iş günü boyunca talep toplayacak.

Toplamda 17.000.000 TL nominal değerli paylarını 17,11 TL fiyattan halka arz edecek olan #DOFER, şirketin yüzde 30,49'unu halka açacak. Dofer Yapı Malzemeleri, paylarının tamamını eşit dağıtım yöntemiyle dağıtacak.

Talep toplama sürecinin tamamlanmasının ardından Borsa İstanbul'da işleme başlayacak olan firmanın, diğer iki halka arzdan farkı ise "Ana Pazar"da işleme başlayacak olması.

290.000.000 TL halka arz büyüklüğüne ulaşmayı hedefleyen şirketin, arz şekli ise şu şekilde gerçekleşecek:

• Sermaye Artırımı : 14.000.000 Lot
• Ortak Satışı : 1.590.000 Lot (Mustafa Doğan)
• Ortak Satışı : 690.000 Lot (Yağmur Doğan)
• Ortak Satışı : 690.000 Lot (Mert Doğan)
• Ortak Satışı : 30.000 Lot (Yasemin Doğan)

Şirket tarafından yayımlanan taslak izahname bilgilerine göre halka arzdan elde edilecek olan gelirin kullanım alanları ise,

• %45 Makine alımı, çatı güneş enerjisi yatırımı ve ilave fabrika inşaatı,
• %20 Finansal borçların ödenmesi,
• %35 İşletme sermayesi.

olarak belirtildi.

#DOFER Kaç Lot Verir?

• 1.7 Milyon katılım ~ 10 Lot (171 TL)
• 2.1 Milyon katılım ~ 9 Lot (153 TL)
• 2.5 Milyon katılım ~ 7 Lot (119 TL)
• 2.9 Milyon katılım ~ 6 Lot (102 TL)
• 3.3 Milyon katılım ~ 5 Lot (85 TL)
• 3.7 Milyon katılım ~ 5 Lot (85 TL)
• 4.1 Milyon katılım ~ 4 Lot (68 TL)
• 4.5 Milyon katılım ~ 4 Lot (68 TL)

T1-T2 bakiyenin kullanılabileceği halka arz, katılım endeksine uygun olarak açıklandı.